M&A支援サービス

M&Aニュース

大和証券キャピタル・マーケッツフィナンシャル・プロダクツ（ケイマン）Ltd. 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の合併に関するお知らせ

平成23 年12 月22 日
各 位
会社名 大和証券キャピタル・マーケッツフィナンシャル・
プロダクツ（ケイマン）Ltd.
（発行者コード １６１４７）
取締役 猪谷 幸雄
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の合併に関するお知らせ
平成23 年11 月30 日開催の株式会社大和証券グループ本社の執行役会において、当社のカバ
ードワラントにかかる保証会社等である大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（以下、
「DCM」）と大和証券株式会社（以下、「大和証券」）との合併につき、存続会社を大和証券とす
ることが承認されましたのでお知らせいたします。
なお、DCM が行なっております一切の業務および保証に関しては、存続会社である大和証券
が行なう予定です。
【添付書類】
「株式会社大和証券グループ本社適時開示資料 グループ内組織再編の進捗に関するお知らせ」
（平成23 年12 月21 日提出）
以 上
お問い合わせ先：
大和証券グループ本社 広報部 白川・見澤・加藤・本田・木下（Tel. 03-5555-1165)
平成23 年12 月21 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 日比野 隆司
（コード番号 8601 東証・大証・名証（第1 部））
グループ内組織再編の進捗に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、当社子会社である大和証券キャピタル・マ
ーケッツ株式会社（以下「DCM」）、株式会社大和インターナショナル・ホールディングス
（以下「DIH」）及び当社の3 者間で、DCM が保有するDaiwa Capital Markets Europe
Limited, Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V. 及びDaiwa Capital Markets
America Holdings Inc.（以下「対象海外子会社」）のそれぞれの発行済普通株式すべてを
DIH に株式譲渡すること（以下「海外子会社株式譲渡」）に関する最終合意書を締結するこ
とを承認いたしました。
また、平成23 年11 月30 日開催の当社執行役会において、大和証券株式会社（以下「大
和証券」）とDCM の合併につき、存続会社を大和証券とすることを承認いたしましたので、
下記のとおり併せてお知らせいたします。
記
?.海外子会社株式譲渡について
1. 最終合意書の主な内容：
平成24 年1 月1 日付けで、DCM が保有するDaiwa Capital Markets Europe Limited,
Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V.及びDaiwa Capital Markets America
Holdings Inc.それぞれの発行済普通株式すべてをDIH に株式譲渡する。
2. 海外子会社株式譲渡の目的：
対象海外子会社を経営管理会社たる当社の傘下へと移管し、海外事業を直接的に管理
することで、強固なグローバル・ガバナンス体制を構築する。
3. 対象海外子会社の概要（平成 23 年9 月末時点、単体ベース）：
商号 Daiwa Capital Markets Europe Limited
事業内容 有価証券関連事業
出資者及び出資比率 大和証券キャピタル・マーケッツ? 100％
発行済普通株式数 882,121,063 株
資本金 882,121千ポンド
純資産 895,752千ポンド
総資産 19,768,291 千ポンド
商号 Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V.
事業内容 子会社の統合・管理
出資者及び出資比率 大和証券キャピタル・マーケッツ? 100％
発行済普通株式数 562,830,132 株
資本金 562,830千ユーロ
純資産 561,311 千ユーロ
総資産 770,546千ユーロ
商号 Daiwa Capital Markets America Holdings Inc.
事業内容 米国SEC 登録証券会社を傘下に持つ米国持株会社
出資者及び出資比率 大和証券キャピタル・マーケッツ? 100％
発行済株式数 23,860株
資本金 596,500千米ドル
純資産 857,997千米ドル
総資産 1,376,375千米ドル
4.海外子会社株式譲渡の譲渡価額：
平成23 年12 月31 日現在の対象海外子会社の純資産の公正価値相当額を平成23 年12
月30 日の外国為替相場を用いて円換算した金額とする。
※海外子会社株式譲渡は、海外子会社株式譲渡に法令上必要な許認可が取得されており、
その他法令上必要な登録、届出その他の手続きが完了もしくは完了する予定であることを
条件とする。
?.大和証券とDCM の合併に関する存続会社の決定について
大和証券とDCM の合併につき、以下のとおりとする。
・ 吸収合併存続会社
大和証券株式会社
（ご参考）
・ 統合後の会社の商号
大和証券株式会社（英文 Daiwa Securities Co. Ltd.）
・ 統合期日
平成24 年4 月1 日
以 上
お問い合わせ先：
大和証券グループ本社 広報部 白川・見澤・加藤・本田・木下（Tel．03-5555-1165）