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大崎電気工業株式会社 シンガポール企業SMB United Limited の株式公開買付け実施について

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平成23 年12 月28 日
各 位
会社名 大崎電気工業株式会社
代表者名 取締役会長 渡 邊 佳 英
(コード番号 6644 東証第１部)
問合せ先 常務取締役経営戦略室長 高野澄雄
(TEL．03-3443-9133)
シンガポール企業SMB United Limited の株式公開買付け実施について
大崎電気工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長：渡邊佳英、以下「大崎電気工業」または
「当社」）は、シンガポール証券取引所上場のシンガポール企業SMB United Limited（本社：シンガポール、
Executive Chairman：Lee Phuan Weng、以下「SMB 社」）の全普通株式を対象とした公開買付けを実施するこ
と（以下「本公開買付け」）を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
本公開買付けにおいては、SMB 社の大株主である同社経営者等が保有する株式183,038,039 株（公表日現在
における発行済株式総数の約37.42％）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。
大崎電気工業は本公開買付けを通じてSMB 社を非上場化することを意図しておりますが、本公開買付けの
結果等の諸状況により、その方針は変更される場合があります。
１．公開買付けの目的
SMB 社は、メーター（電力量計）事業、スイッチギア（配電盤）事業等を営んでおり、主力のメーター事業、
スイッチギア事業は当社の事業領域と共通するものとなっております。メーター事業においては、オースト
ラリア、ニュージーランド、欧州を中心に販売しており、当社のアジア、欧州マーケットでの展開を加速化
できると考えております。
大崎電気グループにSMB 社を加えることにより、これまで比率の低かったグローバル市場向けのメーター
事業の拡大が期待でき、グループの事業基盤は一層強固なものになると考えております。
２．公開買付けの概要
（１）対象者の概要
１．名称 SMB United Limited
２．所在地 Registered Office 9 Senoko Drive, Singapore 758197
３．代表者の役職・氏名 Executive Chairman：Lee Phuan Weng
４．事業内容 メーター事業、スイッチギア事業等
５．資本金 77,526千シンガポールドル
６．設立年月日1995年9月7日
７．大株主及び持株比率 Executive Chairman：Lee Phuan Weng 一族等37.42%（2011年12月27日現在）
８．大崎電気工業との関係（2011年12月27日現在）
資本関係 特筆すべき資本関係はありません
人的関係 特筆すべき人的関係はありません
取引関係 特筆すべき取引関係はありません
９．業績の推移
（千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ） （千円） （千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ） （千円）
連結売上高226,508 14,043,496 229,525 14,230,550
連結当期純利益23,978 1,486,636 17,689 1,096,718
連結当期総資産233,151 14,455,362 244,472 15,157,264
連結当期純資産135,494 8,400,628 141,975 8,802,450
※為替レートは1シンガポールドル＝62円換算
2009年12月期2010年12月期
（２）買付けの日程（予定）
以下の日程で、本公開買付けを実施する予定ですが、公開買付けの状況等の諸事情により、変更される
場合があります。
2012 年1 月中旬：株主へのオファー・ドキュメントの発送
2012 年2 月中旬：オファー受付終了予定
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（３）買付価格
普通株式１株につき0.40 シンガポールドル
この価格は、シンガポール証券取引所における同社株式の直前取引日である12 月27 日の終値0.3650 シ
ンガポールドルに対し9.6％、直近3 ヶ月の出来高加重平均株価0.2993 シンガポールドルに対し33.6％
のプレミアムを乗せた水準です。またSMB 社株式は、現在別会社により公開買付けの対象となっており、
当該別会社による公開買付けの買付価格は0.32 シンガポールドルであります。
（４）買付予定株券等の数
買付予定数：489,151,999 株（2011 年12 月27 日現在）
シンガポールの法制度に基づき、本公開買付けは、本公開買付けへの応募株式数がSMB 社の有している
パフォーマンス・シェア・プランに係る潜在株式（合計23,950,000 株）を考慮した上で、買付期間終了
時に株式総数の50％超となることを成立条件としております。また、買付予定数の上限は設定しており
ません。
（５）買付けによる所有株式数の異動
買付前所有株式数 0 株
特別関係者の所有株式数 0 株
買付後所有株式数（予定） 489,151,999 株
買付後所有株式数（予定）は買付予定の発行済普通株式全株を買付けた場合の株式数としており、パフ
ォーマンス・シェア・プランの条件に基づく新株式の割当てがあった場合において、新たに発行される
普通株式を含めておりません。
（６）買付けに要する資金（予定）
約205 百万シンガポールドル（約127 億円）
３．今後の見通し
本公開買付けの詳細および結果につきましては、確定後速やかに開示させていただく予定です。
４．業績への影響
本公開買付けによる当社2012 年3 月期連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、詳細が確定次
第公表する予定です。
５．責任の表明
シンガポール買収合併コードに従って、当社の取締役（本プレスリリースに関する詳細な監督を委任され
た取締役も含まれます）は、本プレスリリースに記載された事実および表明された意見が公正で正しく、重
要な事実が省略されていないことを確認するためにあらゆる合理的な注意を払いましたので、取締役は連帯
してそれに従った責任を負います。ただし、公表された情報源または公に手に入る情報源にもとづいて引用
された情報または作成された情報については、当社の取締役の責任は、合理的な質問を通じて、かかる情報
が正確に誤りなくかかる情報源から引用され、適切に本プレスリリースに反映または作成されている点に限
定されます。
以 上