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株式会社豊田自動織機 Uster Technologies AG の株式追加取得・子会社化に関するお知らせ

平成23 年11 月8 日
各 位
会 社 名 株式会社豊田自動織機
代表者名 取締役社長 豊 田 鐵 郎
（コード番号 6201 東証･名証･大証 第１部）
Uster Technologies AG の株式追加取得・子会社化に関するお知らせ
株式会社豊田自動織機（以下、当社）は、当社が28.5％を出資しているUster Technologies
AG 社（以下、Uster）との、一層の事業連携強化をねらいとして、11 月7 日にAlpha Private
Equity Funds 5（以下、Alpha）と、Alpha が保有するUster 株式の21.9％にあたる株式約
185 万株を取得（以下、本株式取得）し、子会社化することで契約を締結いたしました。残
りのUster 株式については、スイス証券取引所の規則に従い公開買付けを実施する予定です。
記
１． 本株式取得の概要
1）取得対象 ：Uster Technologies AG 普通株式
2）取得方法 ：株式売買契約に基づくAlpha からの相対取得
3）取得株式数 ：1,850,777 株
（取得価額：70,329,526 ｽｲｽﾌﾗﾝ、１株当り38 ｽｲｽﾌﾗﾝ）
4) 取得時期 ：2011 年内を目処に取得予定（各国競争法当局の承認が前提）
5）取得後の持株数 ：4,258,377 株
6）取得後の出資比率 ：50.3％
２． Uster 会社概要
1）社名 ：Uster Technologies AG
2）代表者 ：Geoffrey Scott （CEO）
3）所在地 ：スイス、チューリッヒ州ウースター
4）創業 ：1875 年
5）資本金 ：79.5 百万スイスフラン
6）発行済株式数 ：8,460,000 株
7）連結従業員数 ：487 人（2011 年6 月末時点）
8）連結売上高 ：130 百万スイスフラン（2010 年12 月期）
9）主な事業内容 ：紡績糸品質測定機器、綿花格付機器の開発・製造・販売
３． 子会社化のねらいと今後の関係
Uster は、50 年以上にわたって世界の紡績糸の品質基準である「Uster Statistics」
を展開し、優れた技術開発と品質管理に関する独自の手法によって、繊維および繊維
機械産業で広く認知されているグローバルブランドです。
2009 年の当社によるUster への出資（22.5％）以来2 年間にわたり、事業パートナ
ーとしての支援を継続してまいりました。
当社がUster を連結子会社化することが出来た場合、Uster の優れた品質管理技術や、
高いセンサー技術・情報処理技術を当社の製品・サービスラインナップに加えることが
でき、当社の繊維機械事業をさらに強化することが可能となります。
Uster の経営体制・方針等は当社による連結子会社化後も従来と大きな変更はござい
ません。なお、子会社化による当社の業績への影響は軽微です。
４． 公開買付け
本株式取得により、当社のUster への出資比率がスイス証券取引所の規則で定めら
れた一定比率（3 分の1）を超えることから、本日、スイスにおいて、残りの株主が保
有する株式に対する公開買付け（以下、本公開買付け）を次の通り実施する予定であ
ることを開示いたしました。
1) 公開買付け価格：１株あたり38 スイスフラン
? 本価格は過去60 取引日間（2011 年8 月16 日以来）出来高加重平均株価に対し
て20.6％のプレミアムとなります。
? 本公開買付けによる買収は最大約160 百万スイスフランとなる予定です。
2) 前提条件：
本株式取得及び本公開買付けのクロージングは、各国競争法関連当局の承認が得
られること等を前提条件としております。
3) 今後の予定：
2011 年12 月19 日（予定） 公開買付け届出書の発行
2012 年1 月上旬（予定） 公開買付け応募受付開始
2012 年3 月下旬（予定） 公開買付け応募期間終了
以 上
【お問い合わせ先】
?豊田自動織機 広報部 ?0566-27-5157（本社）?03-5293-2500（東京支社）