M&A支援サービス

M&Aニュース

アサヒグループホールディングスが、Flavoured Beverages Group Holdings Limited（ニュージーランド）の株式を取得

2011 年8 月18 日
各 位
会社名：アサヒグループホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 泉谷 直木
（コード：2502 東証・大証第1 部）

ニュージーランド・豪州酒類会社に関する株式売買契約締結のお知らせ

当社は、本日、当社のオーストラリア子会社を通じて、ニュージーランドのARTD（Alcoholic Ready-to-Drink（注））市場において販売数量第1 位、オーストラリアのARTD 市場において第3 位を占めるIndependent Liquor（インディペンデント・リカー）グループの持株会社であるFlavoured Beverages Group Holdings Limited（フレイバード・ビバレッジズ・グループ・ホールディングス、以下、「FB 社」といいます。）の発行済全株式を取得する株式売買契約を締結しましたので、お知らせします。
記
1. 本件の概要
当社が本日FB 社株主との間で締結した株式売買契約の概要は次のとおりです。
(1) 契約当事者：
（売主）Pacific Equity Partners（パシフィック・エクイティ・パートナーズ）、
Unitas Capital（ユニタス・キャピタル）を含むFB 社の全株主
（買主）Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd（当社の完全子会社）
(2) 売買の対象となる株式：FB 社の発行済株式の全部
(3) 取得価額：本件における取得価額は、1,525 百万ニュージーランドドル（約976 億円 ※）
から、株式取得の実行（クロージング）時におけるFB 社の運転資本、手許現預金および有利子負債等を調整した金額となる予定です。
※1 ニュージーランドドル＝64.0 円で換算（2011 年8 月17 日現在）
（注）Alcoholic Ready-to-Drink とは、栓を開けてそのまま飲むスタイルの低アルコール飲料のことを指します。
(4) クロージングの条件：ニュージーランドおよびオーストラリアの外国投資審査機関の承認
2. 本件の目的
当社グループは、2015 年までの長期ビジョンとして、「世界品質」で信頼される企業に成長するとともに、2.0?2.5 兆円の売上高と海外事業の売上構成比を20?30％程度に引き上げることを達成し、グローバル食品企業トップレベルの事業規模を目指しています。そのために、既存グループ会社の成長に加え、海外における事業投資を積極化し新たな事業基盤を獲得するとともにシナジーを発揮することで、当社グループ全体の成長加速を実現していく方針です。当社は2009 年に買収したシュウェップス・オーストラリア社を通じてオーストラリアで飲料事業を展開しています。これに加えて、本年7月4 日に公表しました、オーストラリアのP&N Beverages Australia Pty Ltd（以下、「P&N」といいます。） のミネラルウォーター類および果汁飲料事業の取得と、ニュージーランドのCharlie's Group Limited の株式の公開買付けによる取得も予定しています。今回、FB社の全株式を取得することにより、ニュージーランドおよびオーストラリアにおける酒類事業の基盤を新たに確保することになります。また同地域における当社グループの飲料事業との協業を進めることにより、オセアニア地域全体で当社グループの企業価値の向上が見込めます。
3. FB 社の概要
FB 社は、ニュージーランドのARTD 市場において販売数量第1 位、オーストラリアのARTD 市場において第3 位を占め、長年に亘って強固なブランドを築いてきた酒類メーカーの持株会社であり、傘下にはIndependent Liquor (NZ) Limited やIndependent Distillers (Aust) Pty Limited 等の事業子会社を有しています。同社は、ニュージーランドおよびオーストラリアにそれぞれ1 工場を擁し、大手小売店、中小小売店ともに幅広い販売網を有しております。同社の概要は次のとおりです。
(1)社名 Flavoured Beverages Group Holdings Limited
(2)本店所在地 35 Hunua Road, Papakura, New Zealand
(3)代表者の役職・氏名 Peter Murphy (CEO) （ピーター・マーフィ）
(4)事業内容 持株会社
(5)決算期 9月
(6)払込資本金 800.7百万ニュージーランドドル（約512 億円）※
(7)設立年 2006年12 月
(8)大株主および持株比率 Pacific Equity Partners 43.9%
Unitas Capital 43.9%
その他株主 12.2%
(9)従業員数（連結） 481名（2010 年9 月30 日現在）
(10)当社と当該会社との
間の関係
当社と当該会社との間には、資本関係、人的関係、取引関係
はありません。
(11)当該会社の直近事業年度の経営成績および財政状態（百万ニュージーランドドル）
決算期 2008年9 月期 2009 年9 月期 2010 年9 月期
純資産（連結） 522.0 501.4 497.8
総資産（連結） 1,358.9 1,322.9 1,311.1
純売上高（連結） 400.7 372.7 379.8
営業利益（EBIT）（連結） 77.8 50.0 83.0
※1 ニュージーランドドル＝64.0 円で換算（2011 年8 月17 日現在）
4. 今後のスケジュール
クロージングまでの今後のスケジュールの概要は次のとおりです。
2011 年8 月18 日 FB社株主との間で株式売買契約を締結
2011 年9 月頃（見込み） ニュージーランドおよびオーストラリア
の外国投資審査機関による承認
2011 年9 月末（見込み） クロージング
5. 業績への影響
本件が、当社の2011 年12 月期の個別業績および連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。
以 上