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アサヒグループホールディングスが、Charlie's Group Limited（ニュージーランド）に株式公開買付

2011 年7 月4 日
各 位
会 社 名：アサヒグループホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 泉谷 直木
（コード：2502 東証・大証第1 部）

ニュージーランド飲料会社に対する友好的公開買付け実施についてのお知らせ

当社は、本日、ニュージーランドに設立済みの子会社（以下「当社ＮＺ子会社」といいます。）を通じて、ニュージーランドの上場飲料会社であるCharlie's Group Limited（以下「Charlie's 社」といいます。）の全株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施する旨を発表い
たしましたので、お知らせいたします。公開買付け価格は、1 株当たり0．44 ニュージーランドドル（NZ ドル）であり、この株価は、ニュージーランド証券取引所における同社株式の直前取引日である7 月1 日の終値0．28ＮＺドルに対し7％、直近1 ヶ月間、3 ヶ月間の出来高加重平均株価(VWAP）に対し、それぞれ55％、54％のプレミアムを乗せた水準となります。
Charlie's 社の全株式を取得した場合には、合計買付け価格は、約1 億3000 万NZ ドル（日本円
換算で約87 億円 ※）となります。
※ 1NZ ドル＝66．8 円（2011 年7 月1 日現在）
Charlie's 社の取締役会は全会一致で、同社の株主に対し、今後第三者から本公開買付けの価格を上回る買収提案がなされず、かつ、本公開買付け価格が独立アドバイザー報告書の評価額を上回るか、あるいはその評価レンジの範囲内にあることを条件に、本公開買付けへの応募を推奨しました。さらに、当社ＮＺ子会社は、本日、Charlie's 社の主要株主（合計持ち株比率52.17％）との間でロックイン契約（公開買付け応募契約）を締結済みであります。なお、この公開買付けは、ニュージーランド外国投資規制当局であるOIO（Overseas Investment Office）の承認等が条件となります。本件公開買付けの概要、今後の予定等は、下記のとおりです。
記
１． 本件公開買付けの概要
本件公開買付けの概要は次のとおりです。
対象会社 Charlie's Group Limited
上場証券取引所 ニュージーランド証券取引所
公開買付け価格 1 株当たり0．44NZ ドル
公開買付けに付した主要な条件 ・ 総議決権の90%以上の応募があること（但し、当社は
その裁量により、「総議決権の50％以上の応募があ
ること」に条件変更することができる）
・ OIO の承認
公開買付け期間（予定） 2011 年7 月21 日?8 月19 日（30 日間）
公開買付けの実施主体 Asahi Beverages New Zealand Limited（当社豪州子会社 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd が本公開買付け実施のためにニュージーランドに設立した子会社）
２． 本件の目的
当社グループは、2015 年までの長期ビジョンとして、「世界品質」で信頼される企業に成長するとともに、2?2.5 兆円の売上高と海外事業の売上構成比を20?30％程度に引き上げることを達成し、グ
ローバル食品企業トップレベルの事業規模を目指しています。
そのために、既存グループ会社の成長に加え、海外における事業投資を積極化し新たな事業基盤を取得するとともにシナジーを発揮することで、当社グループ全体の成長加速を実現していく方針です。
当社は2009 年にシュウェップス・オーストラリア社を買収し、オーストラリアで飲料事業を展開しておりますが、本日公表のとおりオーストラリアP&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取得することとなり、豪州での飲料事業をより一層拡大させてまいります。
今回、新たにニュージーランドのCharlie's 社を買収することにより、ニュージーランド飲料市場での拠点を確保するとともに、既存のオーストラリア飲料事業との間でシナジー効果を追求し、アジア・オセアニア地域における飲料事業の成長を図ってまいります。なお、Charlie's 社については、他のグループ企業と統合せず、単独企業体として運営管理していく方針です。
３． Charlie's 社の概要
Charlie's 社は、ニュージーランドのプレミアム飲料水の製造・販売に特化したメーカーであり、ニュージーランドのヘンダーソン(Henderson)とオーストラリアのサウスオーストラリア州レンマーク（Renmark）に2 工場を擁し、同工場で約78 名を雇用しております。同社の概要は次のとおりです。
(1)社名 Charlie's Group Limited
(2)本店所在地 ウェスト・オークランド（ニュージーランド）
(3)代表者の役職・氏名 ＣＥＯ ステファン・レピオンカ（Mr. Stefan Lepionka, Chief Executive Officer）
(4)事業内容 プレミアム清涼飲料（果汁、炭酸飲料、ミネラルウォーター類等）
主なブランド：
Charlie's, Phoenix Organic, Juicy Lucy
(5)決算期 6 月
(6)資本金 16.0 百万NZ ドル(2010 年6 月末)
(7)設立年 1999 年
(8)大株主及び持株比率 Collins Asset Management Limited 19.45%
Stefan Lepionka & Nigel Hughes 14.11%
Mark Ellis, Christopher Ellis & Stephen Underwood 13.82%
(9)当社と当該会社との間の
関係
当社と当該会社との間には、資本関係、人的関係、取引関係はありません。
(10)当該会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態
決算期 2010 年6 月期
純資産 16.3 百万ＮＺドル
総資産 21.9 百万ＮＺドル
純売上高 31.6 百万ＮＺドル
営業利益(EBIT) 2.4 百万ＮＺドル
EBITDA 3.4 百万ＮＺドル
４． 今後のスケジュール
本件公開買付け完了までの今後のスケジュールの概要は次のとおりです。但し、ニュージーランド規制当局からの承認の取得時期その他の要因によりスケジュールが変更となる可能性がございます。
2011 年7 月4 日 Charlie's 社との間で合意書(Implementation Deed)、Charlie's 社主要株主との間でロックイン契約(Lock-in Agreements)をそれぞれ締結2011 年7 月4 日 ニュージーランド規制当局及びCharlie's 社に公開買付け届出書(Notice of Intention to make Offer)を提出（以上は本日実施済みであり、以下は予定であります。）
2011 年7 月21 日 公開買付け開始
2011 年8 月19 日 公開買付け期間満了（ニュージーランド買収規則(Takeovers Code)の規定に基づき期間延長する可能性もあります）
2011 年9 月下旬 公開買付けに付した条件の充足を前提に、Charlie's 社株式の全部の取得手続完了
５． 業績への影響
本件買収が、当社の2011 年12 月期の個別業績及び連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。
以 上